A maior operadora de turismo da América Latina a CVC Corp iniciou hoje a emissão de debêntures não conversíveis em ações da companhia, que somam R$ 436,4 milhões, com o intuito de pagar as dívidas com o Citibank.

Para operação financeira a CVC  está emitindo 436.405 debêntures com o valor nominal unitário de R$ 1 mil, e o valor destas emissões será igual ao saldo da dívida atual com o banco.

Em nota ao mercado a empresa informar que será admitida a distribuição parcial das debêntures com a colocação mínima de 350 mil, no valor total de R$ 350 milhões. O vencimento dos papéis é em 1º de junho de 2023.

Leia o comunicado a investidores:

COMUNICADO AO MERCADO
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“CVC” ou “Companhia”), sociedade por ações registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria

 “A”, sob o código 02331-0, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código CVCB3, vem, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 21 de janeiro de 2021, foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, a 5ª (quinta) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”).

Os recursos captados serão integralmente utilizados para o pagamento antecipado do passivo financeiro da Emissora decorrente de instrumentos celebrados entre a Emissora, na qualidade de devedora, Citibank N.A., na qualidade de credor, e Banco Citibank S.A., na qualidade de interveniente anuente. Em setembro de 2020, o valor dos instrumentos celebrados era de R$ 481.306.321,84.

Serão emitidas 436.405 (quatrocentas e trinta e seis mil, quatrocentas e cinco) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$ 436.405.000,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil reais) na data de emissão, valor igual ao saldo de principal atual das dívidas com o Citibank.

Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, desde que haja colocação de uma quantidade mínima de 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures, no valor total de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), sendo que as Debêntures que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Companhia.

As Debêntures terão vencimento em 01 de junho de 2023, ressalvadas as hipóteses previstas na Escritura de Emissão, com juros remuneratórios equivalentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida de sobretaxa equivalente a (i) 3,75% (três inteiros setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, no período compreendido entre a primeira Data de Integralização (inclusive) e 01 de outubro de 2021 (exclusive); e (ii) 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, no período compreendido entre 01 de outubro de 2021 (inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive).

As demais condições da Emissão e das Debêntures estão divulgadas na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, que se encontra arquivada na sede da Companhia e nos sites da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.cvc.com.br/).

 

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A ISTOÉ Dinheiro realiza na próxima quinta-feira (04) uma live, às 17 horas, com o fundador e presidente do maior grupo hoteleiro europeu no Brasil e em Portugal, Jorge Rebelo de Almeida.

Na pauta está o que fazer para superar a crise do turismo e as perspectivas para o setor no mundo. A live será transmitida simultaneamente nas redes sociais: Facebook: @istoédinheiro; instagram revistaistoedinheiro; twiitter @RevistaDinheiro e Youtube Istoé Dinheiro.

Doutor Jorge Rebelo é um dos empresários mais otimistas com relação à retomada da normalidade do turismo no mundo. Este sentimento de otimismo, foi revelado em entrevista e também em nosso canal de youtube Mozart_Luna, além de uma live realizada ano passado em nosso instagram e facebook.

Segundo ele disse, “são nos momentos mais difíceis que a Rede Vila Galé (VG)conseguiu se superar e realizar grandes investimentos com retorno garantido”.

Com relação ao Brasil, Doutor Jorge, como é carinhosamente chamado por todos colaboradores da rede VG, disse que o país tem um volume doméstico de turistas grande, o que dá a atividade turística uma sustentabilidade sólida, independente do fluxo internacional.

Jorge Rebelo, na entrevista em nosso canal de youtube, faz questão de ressaltar, que acredita no Brasil e que o país tem mais condições de sair mais rápido da crise financeira, causada pela pandemia, do que Portugal, que já sofre um grande abalo na economia, principalmente no turismo.

Investimentos em Alagoas

O otimismo com o Brasil é tão grande, que Doutor Jorge, concluiu e inaugurou a décima unidade do Grupo Vila Galé, em plena pandemia, da unidade em São Paulo, o Vila Galé Paulista.

O Grupo VG também já começou a construção da décima primeira unidade na Praia de Carro Quebrado, no município de Barra de Santo Antônio em Alagoas. Um investimento de R$ 120 milhões com 518 apartamentos, que vai gerar cerca de 600 empregos diretos e mais 700 indiretos.

O empresário português está tão empolgado com a atividade turística no Brasil e principalmente em Alagoas, que já anunciou com exclusividade a intenção de construir outra unidade em Alagoas, desta vez na capital, em uma área privilegiada que pertencer a Marinha do Brasil, e que fica no Pontal da Barra, no encontro da Lagoa de Mundaú com o Oceano Atlântico.

Alagoas passou a ter voo semanais diretos de Lisboa desde outubro de 2020, fato que também contribuiu para decisão do Grupo VG centrar as atenções no Estado, já que também foi o destino mais vendido do Nordeste neste verão e o primeiro lugar em vendas, pela maior operadora da América Latina, a CVC Corp.

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O objetivo é atuar nas ferramentas digitais na venda direta de hospedagem em imóveis de luxo, seguros e aluguel de veiculos A CVC Corp cada vez mais investe em otimização de custo e aumento de bons resultados através do uso da tecnologia e entrando em mercados, que até agora pertenciam apenas a parceiros como hospedagem, por exemplo. Com esse objetivo a gigante do turismo na América Latina está contratando profissionais da área de tecnologia para operar principalmente com novos produtos e buscar o cliente diretamente. São cerca de 60 vagas para cargos ligados aos novos produtos, como entrada no mercado de luxo e lançamento de seguro-viagem com cobertura para Covid-19, além de ingressar no segmento de locação de casas com a marca Vacation Homes Collection. A CVC Corp também está em busca de fortalecer sua jornada de transformação digital, que envolve construir de ponta a ponta a experiência de pesquisa, compra, viagem e retorno do viajante. Tanto que das 60 vagas abertas, 20 são para a área de Tecnologia, para cargos de analista de qualidade de TI, desenvolvedor de Back e Front End e Mobile Developer Full Stack. Na área de clientes, também há oportunidades para Product Designer e UX Research. Outras áreas A operadora está também disponibilizando cargos para a área de Finanças, para cargos de analista, assistente e até gerente de relação com investidores. Outras áreas também estão contempladas, como Marketing, Vendas e oportunidades nas Diretorias de Clientes, Governança Corporativa, Gente e Gestão (RH), Operações e Produtos. Os postos de trabalho são nos escritórios do grupo nas cidades de Santo André (SP), onde está a matriz, e São Paulo, no Hub de Inovação da companhia. Uma delas, para executivo de vendas, é na cidade de Caxias do Sul (RS). Neste momento, todos os 4 mil colaboradores da CVC Corp se mantêm 100% em trabalho remoto. O perfil do nos contratados, segundo Leonel Andrade, presidente da CVC Corp é de pessoas ambiciosas que desejam aguçar a paixão de quem deseja viajar. “Valorizamos profissionais que são ambiciosos e protagonistas, que tenham vontade e paixão para transformar a maneira das pessoas se relacionarem com as viagens e que se sintam desafiados em trabalhar no melhor time de talentos do turismo para realizar conosco o nosso propósito, que é aproximar as pessoas de seus sonhos, eternizando memórias”, comenta Leonel Andrade, presidente da CVC Corp. Benefícios Para profissionais que queiram fazer carreira neste que é um dos maiores grupos de viagens da América Latina, a companhia oferece atrativo pacote de benefícios: assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, convênio farmácia, programa de participação de resultados, incentivos em educação, day off no mês de aniversário, descontos em academias da região e descontos em todos os pacotes do grupo para o colaborador e mais um acompanhante. Seleção O processo de seleção será totalmente online, por videoconferência, desde a primeira entrevista até a etapa final de admissão e onboarding. Os interessados podem se candidatar por meio da plataforma Kenoby. As vagas estão disponíveis em https://jobs.kenoby.com/cvccorp.

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Em comunicado oficial o Governo de Portugal informou a população que está suspenso os voos de Portugal para o Brasil e daqui para lá também. Está possibilidade havia sido ventilada hoje pela manhã em outra matéria (https://circuitoalagoas.com.br/2021/01/27/fechamento-de-aeroporto-no-mundo-pode-levar-ao-casos-financeiro/). Essa medida poderá ser ampliada em outros países. Portugal, segundo uma fonte do governo, tomou essa medida por recomendação da Comunidade Europeia, diante da variante do covid-19 que surgiu em Manaus, e que está gerando muita preocupação em todo mundo, devido a possibilidade de sua alta letalidade. Leia abaixo a nota do Governo Português.

“O Governo decidiu suspender os voos de e para o Brasil, a partir das 00h00 do dia 29 de janeiro, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica a nível mundial, o aumento dos casos de infeção por SARS-CoV-2 em Portugal e a deteção de novas estirpes do vírus.
Até ao dia 14 de fevereiro, estão suspensos todos os voos, comerciais ou privados, de todas as companhias aéreas, de e para o Brasil. As regras agora estabelecidas são igualmente aplicáveis aos voos de e para o Reino Unido.
Assim, estão permitidos apenas os voos de natureza humanitária para efeito de repatriamento dos cidadãos nacionais e membros das respetivas famílias, bem como de titulares de autorização de residência em Portugal.
Estes cidadãos têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o embarque e a entrada em território nacional. À chegada a território nacional têm de cumprir, obrigatoriamente, um período de 14 dias de quarentena no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.
Nestes voos de caráter humanitário podem também embarcar cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de Estados associados ao Espaço Schengen e membros das respetivas famílias, bem como nacionais de países terceiros com residência legal num Estado-Membro da União Europeia, exclusivamente para efeitos de repatriamento.
Estes passageiros têm, também, que apresentar no momento da partida o comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o embarque. Ao chegar aos aeroportos nacionais têm ainda, obrigatoriamente, de aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países em local próprio no interior do aeroporto”.

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